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　　截至募集申明署日，麦格斯间接持有公司 93，272，771股股份，占公司总股本的 23。78%，为公司控股股东，其根基环境如下。

　　演讲期内，公司境外发卖收入占停业收入的比沉别离为 32。78%、27。03%、29。26%和 31。20%。鉴于海外市场电力设备需求强劲，公司加大国际营业结构，加快拓展海外邦畿，先后于马来西亚、泰国、美国、墨西哥等地设立出产。

　　本行业已充实实现市场化合作，行业内企业面向市场自从运营，本能机能部分进行财产宏不雅调控，行业协会进行自律规范。

　　合适前提的新型储能项目可转为储能， 做为从体参取电力市场；激励新能源场 坐和配建储能结合参取市场，操纵储能改善新能源涉网机能，保障新能源高效消纳利 用；激励储能签定颠峰时段和低谷时段 市场所约，阐扬移峰填谷和颠峰发电感化； 激励储能按照辅帮办事市场法则或辅 帮办事办理细则，供给有功均衡办事、无功 均衡办事和变乱应急及恢复办事等辅帮服 务，以及正在电网变乱时供给快速有功响应服 务；各地要按照电力供需现实环境，适度拉 大峰谷价差，为用户侧储能成长创制空间； 激励用户采用储能手艺削减本身高峰用电 需求，削减接入电力系统的增容投资；研究 成立电网侧储能电坐容量电价机制，逐 步鞭策电坐参取电力市场。

　　受产物价钱下降、正在建工程转固导致折旧额添加及原材料价钱上涨等多要素影响，公司 2025年1-3月毛利率较 2024年同期下降；同时，跟着公司运营规模的持续增加，期间费用总额亦连结增加，配合导致公司2025年1-3月归属于母公司净利润同比降低 28。01%。公司新能源变压器等营业受宏不雅、上下逛财产链景气宇及市场所作等多沉要素影响，若面对的上述市场环境继续恶化，公司将面对经停业绩进一步下滑的风险。

　　本公司及全体董事、监事、高级办理人员许诺募集仿单及其他消息披露材料不存正在任何虚假记录、性陈述或严沉脱漏，并对其实正在性、精确性及完整性承担响应的法令义务。

　　注：本募集仿单中数值一般保留 2位小数，若呈现总数取各分项数值之和尾数不符的环境，均为四舍五入缘由形成。

　　鞭策财产链供应链优化升级。连结工业经济 平稳运转。鼎力成长绿色低碳经济。推进产 业布局、能源布局、交通运输布局、城乡建 设成长绿色转型。深切推进能源，节制 化石能源消费，加速扶植新型能源系统。加 强大型风电光伏和外送通道扶植，鞭策 分布式能源开辟操纵，提高电网对洁净能源 的采取、设置装备摆设和调控能力，成长新型储能， 推进绿电利用和国际互认，阐扬煤炭、煤电 兜底感化，确保经济社会成长用能需求。

　　公司存货次要由原材料、正在产物、库存商品等构成。演讲期各期末，存货净额别离为 36，612。50万元、48，323。49万元、73，348。20万元和67，872。01万元，占当期流动资产的比例别离为 16。68%、13。21%、17。41%和17。52%，公司次要采用订单出产模式，连结存货余额取订单的婚配。公司已对存货充实计提了贬价预备，但若市场发生严沉晦气变化，有可能呈现存货减值跨越贬价预备计提数额的环境，从而对财政情况和经停业绩可能带来晦气影响。

　　电流中所含有的频次为基波的整数倍的电量，一般是指对周 期性的非正弦电量进行傅里叶级数分化，其余大于基波频次 的电流发生的电量。电网谐波来自于：发电源质量不高发生 谐波、输配电系统发生谐波、用电设备发生谐波。谐波具有 较大风险，如降低变压器、断器、电缆等容量，加快设备 老化，缩短设备利用寿命，以至损坏设备，风险出产平安取 不变，华侈电能等。

　　按照《注册办理法子》等相关，本次刊行的订价基准日为公司关于本次刊行股票的董事会决议通知布告日。刊行价钱为不低于订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖均价的 80%（订价基准日前 20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前 20个买卖日股票买卖总额／订价基准日前 20个买卖日股票买卖总量）。

　　截至募集申明署日，肖俊承间接持有公司 11，599，268股股份，占公司总股本的 2。96%，通过麦格斯间接节制公司 23。78%股权，合计节制公司 26。74%的股权，为公司的现实节制人。

　　跟着国度鼎力节能环保以及智能电网的扶植，相关市场规模敏捷扩张，吸引国表里浩繁企业纷纷涌入，将来新合作者或将大量出现。近年来，国际出名厂商正在我国设立出产，鼎力成长工业及消费范畴电源财产。国内一批实力较强企业也积极结构，市场所作愈发激烈。若公司决策失误、市场拓展不力、手艺晦气的市场所作场合排场，以至会影响到公司的和久远成长。

　　公司出格提请投资者留意，正在做出投资决策之前，务必细心阅读本募集仿单注释内容，并出格关心以下主要事项。

　　大型光伏电坐考虑到容量和电压损耗的缘由，并网电压一般 都比力高，如 110KV、220KV。如斯高的送出电压，就需要 实行二次升压方案才能实现。按照我国电压品级划分，当场 升压能够选择 10KV或者 35KV，然后再二次升压至送出电 压？。

　　公司原材料占从停业务成本的比沉正在85%以上，占比力高。公司原材料次要为铜材、硅钢片/铁芯、电子元器件等，演讲期内，该三类原材料采购金额占采购总额的比例别离为55。61%、47。59%、46。93%和50。03%。次要原材猜中，铜材和硅钢片为大商品，其采购价钱受近年来大商品市场影响。将来，若是铜材、硅钢片等大商品市场价钱大幅波动，则可能对公司运营发生晦气影响。

　　截至募集申明署日，麦格斯间接持有公司 93，272，771股股份，占公司总股本的 23。78%，为公司的控股股东。肖俊承间接持有公司 11，599，268股股份，占公司总股本的 2。96%；肖俊承通过麦格斯和小我持股体例合计持有公司 26。74%的股份，为公司的现实节制人。

　　照明行业的自律办理组织为中国照明电器协会（CALI）、中国照明学会（CIES）等；工业节制行业的自律性组织包罗中国从动化学会（CAA）、中国机械工程学会（CMES）机械工业从动化分会等；新能源行业的行业自律组织次要有中国光伏行业协会（CPIA）、中国能源学会（CES）和中国可再生能源学会（CRES）。

　　公司严酷遵照法令律例以及公司内部履行联系关系买卖的审批法式。公司董事会正在表决本次向特定对象刊行股票相关议案时，联系关系董事已回避表决，董事对本次联系关系买卖进行了事前审核并出具了看法。公司股东大会正在审议本次向特定对象刊行股票相关议案时，联系关系股东亦已回避表决。

　　按照《国平易近经济行业分类》（GB/T4754—2017），公司所处行业属于电气机械和器材制制业（行业代码 C38）。此中：照明电源属于照明器具制制子行业（行业代码 C387）中的电光源制制业（行业代码 C3871）；工业节制用变压器、新能源用变压器别离属于输配电及节制设备制制子行业（行业代码 C382）中的变压器、整流器和电感器制制业（行业代码 C3821）和光伏设备及元器件制制业（行业代码 C3825）。

　　中国证监会、深圳证券买卖所对本次刊行所做的任何决定或看法，均不表白其对申请文件及所披露消息的实正在性、精确性、完整性做出，也不表白其对刊行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益做出本色性判断或。任何取之相反的声明均属虚假不实陈述。

　　根据上述，刊行价钱确定为 13。83元/股，不低于订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖均价的 80%。若公司正在本次刊行的订价基准日至刊行日期间发生派息、送股、本钱公积金转增股本等除权、除息事项，本次向特定对象刊行股票的刊行价钱将响应调整。

　　即工业从动化，具体包罗：大型复杂出产过程和持续出产过程 所需分析从动化系统，多种现场总线尺度和工业以太网并能利 用互联网的分析从动化节制系统，使用现场总线手艺的检测取 节制仪表，高机能智能化节制器，大型传动安拆用高效、节能 调速系统，数字化、智能化传感器，现场总线集成的各类软件 及硬件产物，智能化工业节制部件和施行机构等。

　　跟着国际化计谋的实施以及海外营业的拓展，公司演讲期内别离实现境外收入 92，486。79万元、98，127。83万元、135，709。58万元和33，808。70万元，占停业收入的比沉别离为 32。78%、27。03%、29。26%和31。20%。公司出口营业次要以美元、欧元、日元结算。

　　公司新能源用变压器可用于光伏风力等新能源发电坐、新能源汽车及充电桩等范畴，次要用处是滤除谐波、低电压转换、能量转换及电隔离等。

　　本次向特定对象刊行的股票数量按照募集资金总额除以刊行价钱 13。83元/股确定，拟刊行股数不低于 21，691，974股（含本数）且不跨越 36，153，289股（含本数），不跨越本次向特定对象刊行前公司总股本的 30%。

　　然而，近年来国际商业形势波谲云诡，商业从义逐步昂首，国际商业充满不确定性，可能影响到公司拓展海外市场的历程，对公司持续扩大国际营业带来晦气影响。

　　正在获得中国证监会同意注册的决定后，公司将向深圳证券买卖所和中国证券登记结算无限义务公司深圳分公司申请打点股票刊行取上市事宜，完成本次向特定对象刊行股票的相关法式。

　　鼎力成长非化石能源。加速西冬风电光伏、 西南水电、海优势电、沿海核电等洁净能源 扶植，积极成长分布式光伏、分离式风 电，因地制宜开辟生物质能、地热能、海洋 能等新能源。到 2030年，非化石能源消费 比沉提高到 25%摆布。加速建立新型电力 系统。科学结构抽水蓄能、新型储能、光热 发电，提拔电力系统平安运转和分析调理能 力。扶植智能电网，加速微电网、虚拟电厂、 源网荷储一体化项目扶植。加强电力需求侧 办理。深化电力体系体例，进一步健全顺应 新型电力系统的体系体例机制。

　　激励以企业为从导，开展面向市场和财产化 使用的研发勾当，扩大光伏发电系统、新型 储能系统、新能源微电网等智能化多样化产 品和办事供给。鞭策能源电子沉点范畴深度 融合，提拔新能源出产、存储、输配和终端 使用能力。把推进新能源成长放正在愈加凸起 的，积极有序成长光能源、硅能源、氢 能源、可再生能源，鞭策能源电子财产链供 应链上下逛协同成长，构成动态均衡的良性 财产生态。

　　2030年新型储能全面市场化成长，根基满 脚建立新型电力系统需求；此中电化学储能 手艺机能进一步提拔，系统成本降低 30% 以上；鞭策大容量、中长时间标准储能手艺 示范。

　　光伏发电是操纵半导体界面的光生伏特效应而将光能间接 改变为电能的一种手艺。次要由太阳电池板（组件）、节制 器和逆变器三大部门构成，次要部件由电子元器件形成。太 阳能电池颠末后进行封拆可构成大面积的太阳电 池组件，再共同上功率节制器等部件就构成了光伏发电安拆！

　　肖俊承先生，1966年生，中国国籍，具有美国永世，硕士学历。1988年结业于华中科技大学电力系电机专业，并于 2008年取得科技大学 EMBA学位。曾任职于佛山市工艺美术锻制厂、佛山市石湾区日升电业设备厂，1999年开办公司，并持久处置办理工做，现任伊戈尔董事长、总司理。

　　逆变系统包罗逆变器及其节制电，逆变器是指将曲流 转换成交换的换流器，电是指防止电流冲击、电压冲 击等电一般不受影响的附加电，逆变系统包罗逆变 器及其节制电？。

　　公司提请投资者细心阅读本募集仿单“第六节 取本次刊行相关的风险峻素”全文，并出格留意以下风险。

　　明白新型储能市场从体地位，完美储能 参取各类电力市场的买卖机制和手艺尺度， 阐扬储能调峰调频、应急备用、容量；支持 等多元功能，推进储能正在电源侧、电网侧和 用户侧多场景使用。立异储能成长贸易模 式，明白储能价钱构成机制，激励储能为可 再生能源发电和电力用户供给各类调理服 务。

　　到 2025年实现新型储能从贸易化初期向规 模化成长改变，新型储能拆机规模达 3000 万千瓦以上，新型储能正在鞭策能源范畴碳达 峰、碳中和过程中阐扬显著感化。到 2030 年实现新型储能全面市场化成长，新型储能 成为能源范畴碳达峰、碳中和的环节支持之 一。鼎力推进电源侧储能项目扶植，积极推 动电网侧储能合理化结构，积极支撑用户侧 储能多元化成长。鞭策锂离子电池等相对成 熟新型储能手艺成本持续下降和贸易化规 模使用。加速鞭策储能进入并答应同时参取 各类电力市场。

　　电气机械和器材制制行业的次要办理部分是国度成长和委员会、国度工业和消息化部。国度成长和委员会次要担任财产政策的制定、行业尺度的审批发布；国度工业和消息化部次要担任研究拟定财产成长计谋、方针政策和总体规划，发布行政规章，组织制定行业的手艺政策、手艺体系体例和手艺尺度等。此外，行业的手艺监管部分为国度市场监视办理总局，从管行业的质量、尺度化等工做。

　　沉点强调鞭策多元化手艺成长取平安节制， 以示范试点项目鞭策新型储能财产化，到 2025年新型储能步入规模化成长阶段，到？。

　　截至募集申明署日，控股股东和现实节制人世接或间接持有公司的股份存正在质押的环境，具体环境如下。

　　按照《证券法》的，证券依法刊行后，刊行人运营取收益的变化，由刊行人自行担任。投资者自从判断刊行人的投资价值，自从做出投资决策，自行承担证券依法刊行后因刊行人运营取收益变化或者证券价钱变更引致的投资风险。

　　保守能源之外的各类能源形式，又称很是规能源，如太阳能、 地热能、风能、海洋能、生物质能和核聚变能等。

　　本次向特定对象刊行股票的刊行数量不低于 21，691，974股（含本数）且不跨越 36，153，289股（含本数），本次刊行完成后，麦格斯仍为公司控股股东，肖俊承仍为公司现实节制人，因而本次向特定对象刊行股票不会导致公司节制权发生变化。

　　演讲期内，受各方面影响，人平易近币兑次要外币汇率呈现必然幅度的波动。陪伴公司海外营业的成长，若是将来人平易近币对美元、欧元和日元的汇率波动幅度加大，可能对公司业绩发生必然影响。

　　能源布局持续优化。非化石能源发电拆机占 比提高到 55%摆布。风电、太阳能发电量 占全国发电量的比沉达到 17%以上。推进 能源新手艺使用示范。组织开展能源数字化 智能化焦点手艺攻关和使用示范。推进电网 根本设备智能化和智能微电网扶植，提 高电网对洁净能源的采取、设置装备摆设和调控能 力。

　　自 2021年 6月起，新增变压器须合适国度 能效尺度要求，激励利用高效节能变压器。 支撑可再生能源电坐、电动汽车充电坐 （桩）、数据核心、5G基坐、采暖等范畴使 用高效节能变压器，提高高效节能变压器正在 工业、通信业、建建、交通等范畴的使用比 例。

　　依托国度风电、光伏、核电等能源领 域严沉工程扶植，激励扶植运营单元加大对 攻关冲破电力配备的采购力度，依托沉点工 程扶植鞭策攻关示范使用，通过示范引 领，推进电力配备推广使用。

　　逆变器是把曲流电能（电池、蓄电瓶）改变成定频定压或调 频调压交换电（一般为 220V，50Hz正弦波）的转换器。它由 逆变桥、节制逻辑和滤波电构成。

　　本次向特定对象刊行股票相关事项已于 2024年 12月 9日经公司第六届董事会第二十二次会议、第六届监事会第十九次会议审议通过，并于 2024年 12月25日经公司 2024年第三次姑且股东大会审议通过。

　　目次涉及节能型变压器制制、能源计量、监 测、节制设备制制、风力发电配备制制、太 阳能发电配备制制、智能电网产物和配备制 制。

　　演讲期各期末，公司应收账款净额别离为 76，467。73万元、120，986。86万元、180，131。06万元和 141，861。99万元，占当期流动资产的比例别离为 34。85%、33。07%、42。76%和 36。61%。公司应收账款账龄次要正在一年以内，且公司次要客户为国表里新能源、工业节制及照明行业出名企业。跟着公司的持续成长，若是下业需求动力不脚，客户运营情况发生严沉晦气变化，则可能导致应收账款不克不及按期或无法收回，从而导致公司可能面对大额计提应收账款坏账的风险，将（四）存货发生贬价丧失的风险？。

　　本次向特定对象刊行募集资金总额不低于 30，000万元（含本数）且不跨越50，000万元（含本数），扣除相关刊行费用后的募集资金净额将全数用于弥补流动资金。